Automation

Automatizace · Napojení systémů

Raynet CRM automatizace: leady, faktury a reporty bez přepisování

Poptávky z webu, faktury z vyhraných obchodů i přehledy pro vedení, které do Raynetu a z něj tečou samy. Napojení stavíme přes oficiální API a webhooky Raynetu, takže obchodníci dál pracují v Raynetu, jen bez přepisování.

Audit zdarma · 30 minut Raynet API, webhooky a MCP: co umí

Raynet API, webhooky a MCP: co umí

Podle dokumentace Raynetu a napojovaných systémů. Co přesně jde u vás, záleží na tarifu Raynetu a právech uživatele. To ověříme na auditu.

SystémCo jde
Rozhraní: Raynet APIREST API (JSON) pro klienty, kontaktní osoby, leady, obchodní případy, nabídky, objednávky, faktury, produkty, projekty a aktivity. Záznamy jde hledat podle externího ID, třeba čísla z účetního programu.
Webhooky a tlačítka vlastních akcíWebhooky hlásí změny záznamů, takže napojení reaguje hned a nemusí se Raynetu pořád ptát. Tlačítko vlastní akce pošle ID záznamu do externího scénáře, třeba v Make.
Vestavěné automatizaceSpouštěče na vytvoření, úpravu nebo změnu stavu záznamu i v čase. Úkoly, připomínky a změny stavů uvnitř Raynetu bez programování.
Leady a webové formulářeAPI umí založit lead s volitelnou e-mailovou notifikací, což Raynet doporučuje pro webové formuláře. Duplicitní lead jde sloučit a kvalifikovaný lead převést na klienta nebo obchodní případ.
Faktury: hotové integraceHotové integrace s Fakturoidem a iDokladem. Na POHODU, ABRA Flexi a ABRA Gen jsou konektory Dativery, které přenášejí objednávky a volitelně z nich vystaví fakturu. Do Fakturoidu jde z obchodního případu faktura i proforma.
Účetnictví na míru: Money S3, ABRA Flexi, POHODAKde hotová integrace chybí nebo nestačí, napojujeme přes rozhraní účetního programu: API v Money S3, REST API a webhooky v ABRA Flexi, XML a mServer v POHODĚ. Klienty párujeme přes IČO a externí ID.
E-shop a e-mailingShoptet posílá dokončené objednávky do Raynetu přes hotový doplněk. Kontakty jdou do Ecomailu nebo SmartEmailingu přes hotové integrace. Další e-shopy napojíme přes API nebo Make.
ReportingData přes API do Google Sheets nebo BigQuery a nad nimi Looker Studio nebo Power BI. Přírůstkově podle data změny, ne celý Raynet pokaždé znovu.
AI: Raynet MCP serverOficiální MCP server Raynetu pro AI asistenty. Raynet ho testoval mimo jiné s Claude Code, ChatGPT a Cursorem. Klíč pro AI jde omezit jen na čtení, nebo povolit čtení i zápis.

Máte tarif Start, nebo nevíte, jaký tarif máte? I to je výchozí bod. Na auditu řekneme, co jde s vaším tarifem a co by vyžadovalo vyšší.

Poznáváte se?

Automatizace CRM v malé firmě obvykle neznamená nový systém. Raynet už platíte. Jen do něj data nosí člověk a zpátky nic neteče.

  • „Máme Raynet, ale půlka věcí je pořád v Excelu.“

  • „Poptávky z webu chodí na info@ a někdo je musí přepsat.“

  • „Obchodník neví, že klient má neuhrazenou fakturu.“

  • „V Raynetu máme tu samou firmu třikrát a polovina už neexistuje.“

  • „Každý měsíc skládám report pro šéfa ručně.“

  • „Automatizace v Raynetu nám došly a data jinam poslat neumí.“

Tok

Jak poptávka proteče od webu po zaplacenou fakturu

Raynet zůstává místem, kde obchod pracuje. Rutinu kolem něj přebírá napojení. Rozhodnutí o obchodu zůstávají člověku.

  1. 01

    Poptávka

    Webový formulář nebo e-mail založí v Raynetu lead se zdrojem a IČO. Obchodníkovi přijde notifikace.

    Člověk: Obchodník dostane úkol a ozve se.

  2. 02

    Kvalifikace

    Údaje o firmě se doplní podle IČO z ARES. Duplicitní lead se sloučí s tím, který už v Raynetu je.

    Člověk: Rozhodne, jestli lead převést na klienta a obchodní případ.

  3. 03

    Obchod

    Obchodní případ s položkami a nabídkou v Raynetu. Tlačítko na kartě spustí navazující krok, třeba smlouvu.

    Člověk: Vyjedná podmínky a obchod uzavře.

  4. 04

    Faktura

    Z vyhraného obchodního případu vznikne faktura v účetním programu. Klienta páruje IČO a externí ID, ne název.

    Člověk: Účetní řeší jen výjimky, které napojení nahlásí.

  5. 05

    Úhrada a report

    Stav úhrady se vrátí do Raynetu. Data jdou v noci do přehledu pro vedení.

    Člověk: Obchodník urguje jen ty, kdo nezaplatili.

Raynet integrace a automatizace, které stavíme

Nemusíte brát všechno. Začíná se tím, co vás nejvíc zdržuje.

01

Leady z webu rovnou do Raynetu

Webový formulář, e-mail na info@ nebo Facebook Lead Ads: poptávka se v Raynetu založí jako lead se zdrojem, vlastníkem a úkolem pro obchodníka. Před zápisem zkontrolujeme podle IČO a e-mailu, jestli firma v Raynetu už není.

02

Doplnění údajů podle IČO do CRM

Obchodník zadá jen IČO. Název, sídlo, právní formu a obor podle CZ-NACE doplníme z ARES. V noci hlídáme zaniklé firmy, insolvence a duplicity a vlastníkovi záznamu založíme úkol.

03

Obchod → faktura → úhrada zpět

Vyhraný obchodní případ vystaví fakturu ve Fakturoidu, iDokladu, POHODĚ, Money S3 nebo ABRA Flexi. Stav úhrady se vrátí do Raynetu, takže obchodník vidí, kdo nezaplatil.

04

Tlačítka vlastních akcí

Jedním klikem z karty v Raynetu: vygenerovat smlouvu, založit projekt nebo poslat zakázku do výroby. Tlačítko spustí scénář v Make nebo náš konektor a předá mu ID záznamu.

05

E-shop a e-mailing

Objednávky ze Shoptetu nebo WooCommerce jako obchodní případy v Raynetu. Kontakty a segmenty do Ecomailu nebo SmartEmailingu bez exportů do Excelu.

06

Reporting pro vedení

Data z Raynetu jdou v noci do Google Sheets nebo BigQuery. Nad nimi dashboard v Looker Studiu nebo Power BI a ranní přehled e-mailem, i s fakturami z účetnictví.

07

AI asistent nad Raynetem přes MCP

Napojíme Claude nebo ChatGPT na oficiální MCP server Raynetu. Nastavíme, co AI smí číst a co zapisovat. Zápisy jen po potvrzení člověkem.

Kdy nás nepotřebujete

Nejsme prodejci licencí Raynetu. Když stačí hotová integrace nebo to, co už v Raynetu máte, řekneme vám to.

Máte tarif Start a měnit ho nechcete
Start nemá API ani webhooky, takže napojení na míru na něm nepostavíme. Na auditu řekneme, jestli vám stačí hotová integrace, nebo jestli se vyšší tarif vyplatí.
Potřebujete jen fakturu z obchodu ve Fakturoidu
Na to má Raynet hotovou integraci, kterou zapnete sami. Fakturoid k ní popisuje i scénáře v Make pro faktury a platby zpět do Raynetu. Pokud vám to stačí, nás nepotřebujete.
Chcete úkoly a připomínky jen uvnitř Raynetu
To umí vestavěné automatizace Raynetu. Nejdřív zapneme to, co už platíte. Napojení na jiný systém přidáme, až když nestačí.
Chcete jen doplňovat údaje o firmách
Raynet má hotovou integraci s Merk.cz. Na jednorázové ověření seznamu IČO stačí náš nástroj Hromadné ověření IČO.

Jak to probíhá

  1. 01

    Audit zdarma

    30 minut. Projdeme, co dnes používáte a co vás zdržuje.

  2. 02

    Návrh

    Řekneme, co dává smysl řešit, co klidně vynechat a kolik to bude stát.

  3. 03

    Nasazení

    Nastavíme, napojíme a převedeme data. Ukážeme týmu, jak s tím pracovat.

  4. 04

    Předání

    Předáme hotové řešení a domluvíme, jestli chcete i průběžnou správu.

Časté otázky

Jaký tarif Raynetu potřebujeme?
Pro napojení přes API a webhooky aspoň Professional. Tarif Start API klíče ani webhooky nemá. Licenci platíte přímo Raynetu, my ji neprodáváme.
Nestačí vestavěné automatizace Raynetu?
Na kroky uvnitř Raynetu často ano: úkoly, připomínky, změny stavů. Mají ale měsíční limit průběhů podle tarifu (Professional 50, Ultimate 1 000) a nejvýš 20 kroků. Data do jiného systému posíláme přes API, webhooky nebo Make.
Napojíte webový formulář na Raynet?
Ano. API Raynetu umí založit lead s volitelnou e-mailovou notifikací, právě pro webové formuláře. Před zápisem zkontrolujeme podle IČO a e-mailu, jestli firma v Raynetu už není, doplníme údaje z ARES a obchodníkovi založíme úkol.
Existuje na náš systém hotový konektor?
Často ano. Raynet má hotové integrace mimo jiné s Fakturoidem, iDokladem, Shoptetem, Ecomailem a SmartEmailingem, na POHODU a ABRU jsou konektory Dativery. Když stačí, řekneme vám to. Na míru to má smysl, když potřebujete data oběma směry, víc systémů najednou nebo vlastní pravidla.
Propojíte Raynet s Money S3?
Ano, přes API Money S3. Je to placený rozšiřující modul Money a zápisy jdou přes importní frontu, takže výsledek každého zápisu hlídáme. Klienty párujeme přes IČO a externí ID, faktury vznikají z vyhraných obchodních případů a úhrady se vracejí do Raynetu.
Umíte napojit AI na Raynet?
Ano, přes oficiální MCP server Raynetu. Je v tarifech Professional, Ultimate a Enterprise, AI službu platíte zvlášť. Klíč pro AI jde omezit jen na čtení. Při zápisu AI nejdřív popíše změnu a čeká na vaše potvrzení.
Je to bezpečné?
Napojení běží pod samostatným API klíčem s nejmenšími potřebnými právy, který můžete kdykoli zrušit. Raynet API komunikuje jen přes HTTPS s TLS 1.2 a vyšším. Každý běh logujeme a ke zpracování osobních údajů v CRM uzavíráme zpracovatelskou smlouvu.
Jste partner Raynetu?
Ne, napojujeme. Nejsme prodejce licencí.
Kolik to stojí a jak dlouho to trvá?
Záleží na systémech a rozsahu. Ceník na webu nemáme, protože dvě firmy nejsou stejné. Cenu i termín dostanete po auditu, předem a písemně.

Souvisí s tím

Propojení systémů

E-shop, CRM, pokladna a účetnictví, které si předávají data samy.

Více

Napojení na POHODU

Objednávky, sklad, faktury a přehledy napojené na POHODU.

Více

Převod a čištění dat

Kontakty do Raynetu bez duplicit, IČO ověřená v ARES.

Více

Hromadné ověření IČO

Ověření celého seznamu IČO v ARES najednou.

Více

Poptávka — Raynet CRM

Napište nám, co řešíte. Začínáme auditem zdarma na 30 minut.

Co vás zajímá?